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　　周内，黑色系期货呈先抑后扬走势，在情绪面助推下，现货市场走势紧贴期货波动，镀锡板现货主流城市部分资源有所上调。生产端，据钢厂反馈，周内多挺价接单为主，受部分热轧供应偏紧，南方地区镀锡钢厂产能利用率有所下滑。流通端，周内钢市小幅提涨，贸易商报价也小幅上调，整体成交一般，局部区域有暗降出货兑现迹象，目前国营企业资源与民营企业价格价差持续扩大。下游方面，近期仍下游饮料行业传统旺季，饮料罐订单相对较好，采购积极性尚可。

　　综合来看，预计下周国内马口铁市场多坚挺运行为主。

　　一、国外产业动态

　　1.获悉，由于担心近期板材价格走势，买家心态保持谨慎、推迟采购，黑海板材价格继续下行。目前欧盟买家兴致缺缺，亚洲需求开始显现。听闻上周有一笔从俄罗斯销往越南的热轧板卷，成交价在870-880美元/吨 CFR越南。有业内人士认为，相较于传统欧洲买家而言，黑海市场行情走势将取决于亚洲市场。目前，独联体钢厂热轧板卷报价在850-860美元/吨 FOB黑海。

　　2.获悉，日本最大的电弧炉钢铁制造商东京制钢株式会社于9月14日表示，将在10月份保持钢铁产品价格稳定，以确保近几个月实施的上涨能够被市场消化。该公司热轧卷将保持在每吨110000日元（1000美元）不变。

　　3.获悉，根据巴基斯坦统计局（PBS）的数据，巴基斯坦2021财年钢铁产量增至477.7万吨，十年间增长达196%。期间冷/热系平轧产品从2012财年的185万吨飙升至2021财年的329.6万吨。

　　4.自8月初，俄罗斯对于其所有出口钢材品种加征15%的出口关税，钢材内外贸价格持续走弱至今。据一家大型钢厂向介绍，“俄罗斯作为传统钢铁生产大国，年均40%左右的钢材产量以供出口。俄罗斯加征出口关税的措施成功抑制了内贸价格，但由于目前国际价格高企，内需有限，因此相对于减产，俄钢厂更倾向于降低利润空间来促进出口。”

　　5.据了解，欧委会计划在2030年后扩大欧盟的碳边境关税适用范围，以涵盖更多行业和产品，使更多的国际贸易受制于这一政策。

　　6.据中国台湾财政部统计，今年8月，中国台湾钢铁出口额18.7亿美元，同比增长57.1%；8月钢铁进口额计17.3亿美元，同比增长88%。

　　今年前8个月，中国台湾钢铁出口总额同比增长41.5%至132.6亿美元；钢铁进口总额同比增长57.6%至99.3亿美元

　　7.据土耳其统计局(TUIK)统计，今年7月土耳其热卷进口同比增长20.8%至480946吨，环比增长40.2%，同比增长20.8%。7月热卷进口收入4.64亿美元，环比增长63.2%，同比增长184.4%。

　　今年前7个月，土耳其热卷进口量达288万吨，同比增长44.4%，此期间内的热卷进口收入为21.5亿美元，同比增长143.1%。

　　今年1至7月，土耳其热卷主要进口来源包括俄罗斯(126.85万吨)；乌克兰(65.54万吨)；印度(31.77万吨)；日本(26.66万吨)；法国(15.28万吨)等。

　　二、国内宏观动态

　　1.据商务部，1-8月，全国实际使用外资金额7580.5亿元人民币，同比增长22.3%。

　　2.据美国财政部，7月海外投资者净抛售美股343亿美元，为2007年8月以来第二大月度抛售规模。其中，中国7月增持64亿美元美债，至1.07万亿美元。

　　3.欧洲央行发布声明，媒体关于央行通胀与利率前景的报道失实。此前，英国金融时报报道称，根据未公开的内部预期，欧洲央行预计，欧元区到2025年将实现2%的通胀目标，这表明欧洲央行有望在未来两年的时间内加息。

　　4.8月规模以上工业增加值同比增长5.3%，预期5.8%，前值6.4%。1-8月份，规模以上工业增加值同比增长13.1%，两年平均增长6.6%。

　　5.8月社会消费品零售总额同比增长2.5%，预期7%，前值为8.5%。1-8月份，社会消费品零售总额281224亿元，同比增长18.1%，比2019年1-8月份增长8.0%。

　　6.国际大宗商品价格目前仍然保持高位，虽然近期涨幅有所回落，但是走势还存在一定不确定性。国内部分上游行业产品供求关系比较紧张，价格存在上涨的压力。同时也要看到，国内保供稳价的措施在逐步显效。

　　7.9月15日，国家统计局公布的数据显示，8月份，国民经济继续保持恢复态势，转型升级持续推进，创新活力不断释放，就业物价总体稳定，质量效益稳步提高，主要宏观指标处于合理区间。

　　8.钢材出口退税调整效果显著，中国钢材八月份出口量再次出现环比较大幅度缩减，但短期来看出口征税可能性不高，预计九月及四季度月均出口量将保持在500万吨左右，不会出现大幅度缩减。

　　二、下游行业动态

　　1.2021年9月，接到Ideallinace GBA（国际数码企业联盟大湾区分支机构）的官方邮件通知，华源包装（清远）有限公司成为全球首家，也是截止到目前，唯一的一家通过G7认证的金属印刷企业，并获得官方颁发的G7认证证书。

　　2.相关分析：8月份银漫锡矿复产、云锡结束检修，马来西亚冶炼集团将逐步复产，供应端改善的预期升温。但在印尼和缅甸疫苗接种比例较低的背景下，东南亚疫情可能还会反复，产量恢复可能还是会较为艰难。7/8月缅甸政府抛储锡矿的影响结束后，9月份开始，中国锡矿进口可能再度转为回落。

　　四、钢厂、设备生产企业动态

　　1.受能耗“双控”影响，近期 浙江 省多数钢厂都收到了减产的通知，并计划逐步落实减产。目前短流程钢厂减产计划主要集中在9月13日-9月30日，长流程钢厂具体减产检修计划未定，部分调坯轧材厂生产时间也受到一定限制。

　　2.受能耗“双控”影响，近期江苏各钢厂都收到了减产的指标，都已经开始逐步落实减产。目前对产量的影响主要集中在9月10日-10月15日，建筑钢材、板卷、优钢等各品种的产量都有不同程度影响，但主要还是集中在建筑钢材。

　　3. 国家统计局数据显示，2021年8月，中国粗钢日均产量268.5万吨，环比下降4.1%，创下2020年4月以来新低；生铁日均产量230.7万吨，环比下降1.8%；钢材日均产量351.0万吨，环比下降2.0%。

　　4.中钢协数据显示，9月上旬重点钢企粗钢日产204.49万吨，环比下降0.38%、同比下降4.29%；钢材库存量1332.38万吨，比上一旬减少10.33万吨，降低0.77%。

　　五、国内价格走势

　　1.镀锡板/基板价格情况

　　 镀锡板现货市场需求平淡， 钢厂调价 意愿不高。 周内各大 钢厂调价 整体维稳运行。冷轧基板钢厂受黑色系期货周内先扬后抑，整体震荡弱行，调价均有所下调，跌幅最大是惠众瑞丰钢厂，周内累计跌幅90元/吨。

　　表1 各大民营钢厂镀锡板/基板价格情况

　　数据来源：钢联数据

　　2.主要市场热轧原料价格情况

　　一方面限产政策正全国范围密集展开，呈现出限产落实量化、力度加严趋势，另一方便需求迟迟难有爆发，周内钢市运行不力，镀锡板原料热轧期货价格震荡下跌，现货价格也小幅下调。本周主流热轧市场中，跌幅最大为重庆市场，周内累计下调140元/吨。

　　表2 主要市场热轧原料价格情况

　　数据来源：钢联数据

　　3.主要市场镀锡现货价格走势

　　下游采购情绪一般，市场多有暗降以低位成交为主，不过原来锡锭近期持续大涨，镀锡板钢厂生产压力倍增，对现货价格有支撑作用，镀锡板主流市场镀锡板现货表单价稳中有涨。

　　图1 主要市场镀锡现货价格情况

　　数据来源：钢联数据

　　4.人民币对于美元汇率走势

　　从人民币对于美元的汇率来看，我国经济稳步增长，进入9月后，汇率受国际市场影响价格变化较大，人民币显著升值同时，疫情反复抬头大背景下，汇率波动不可避免，本周来看，人民币较上期持续升值。

　　图2 人民币——美元汇率变化情况

　　数据来源：钢联数据

　　5.日本市场镀锡板出口价格FOB价格变化

　　整体来看，日本镀锡板出口价格较上周同期持平水平，对于出口市场方面，据了解，日本出口成本持续上升，FOB价格稳居高位。

　　图3 日本市场镀锡板出口价格FOB价格变化

　　数据来源：钢联数据

　　六、下周市场预测：

　　展望下周，国内镀镀锡板价格坚挺运行为主，供应面看，在上游持续限产情况下，多地原料供应略有偏紧，有一定支撑，下游需求同比仍偏弱，但是环比放量较为明显，下游饮料行业正直传统旺季，开工仍较好，供需呈现紧平衡状态。为此下周国内镀锡板市场多坚挺运行为主。